2095年10月31日。
未观测的战略级魔法，将朝鲜半岛南端的军事都市及舰队祛除了。
自从被称作《灼热的万圣节》的那一天起头，
世界因新的战略级魔法师登场而震撼。
此中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益激烈的危急感，
为了揭露未观测的战略级魔法以及利用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在黑暗行动。
约两个月后的12月24日。
就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际，
达也等报酬了给预备前去美国互换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。
雫前去美国的时代是三个月。按照雫所说，和她互换来到第一高校的，
是和她同龄的女孩子。
与此同时，在USNA的STARS基地，一位少女正预备前去第一高校睁开潜入调查。
她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。
她身为STARS历代最年青的总队长，
是操作战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
