故事产生在第二次世界大战时代，为了躲避战乱，瀑谷省三郎（尾形一成 饰）远赴中国，在一家夜总会中靠着吹奏长号维持生计。长久以来的伶仃和压制扭曲了省三郎的性情，他起头变得缄默沉静寡言。战争结束后，省三郎回到了田园，结婚成家。
妃耦的怀孕给省三郎带来了久违的康乐，让他没有想到的是，儿子托尼（西岛秀俊 饰）的诞生陪伴着的竟然是妃耦的死亡。随着时候的推移，托尼慢慢的长大了，他早曾经习惯了阴沉冷酷的父亲，以及伶仃无援的童年。以后，托尼考入了美术大学，起头将精力和时候投入到了艺术创作上面，在艺术方面颇有先天的托尼很快就取得了不小的造诣，亦改变了托尼的人生轨迹。
