在城市的破败角落，脑顶光溜溜的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，混身都是伤痕弹孔，可是他的家庭环境却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦察波比（黄磊 配音）方兴未艾，青云直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密屋杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为何会这么利害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇敬他的小孩子们的追问下，波比的思路回到孩童期间，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个康乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
