1947年，军统治特务组织密令特务汪化堂潜入解放区后方，亲率敌匪狙击区当局暗算区委书记和区长，血洗灭门全家。长期隐蔽的蒋殿人与汪化堂收集打探谍报，进行策反暗算爆炸。配合公民党军45万人对山东解放区的周全进攻。汪化堂外甥孙承祖秘密潜逃隐蔽从事破损流动，其妻王镯子与汪狼狈为奸，伺机策反继任区长张滔，孙承祖昌充战役英雄强行非礼军属，妇救会长孙俊英借机煸动群众爆动，其夫江仲亭也以“逃兵”身份秘密回村，其身份神秘真假难辨；种种关系扑朔迷离。
军统特务组织加派人职业杀手老B做为汪的助手，进行猖狂的暗算行动，老B假装成青年甲士拟定“斩首行动”暗算新任区长汪水山，又扮作孙俊英的姐姐潜回江山村，枪杀支部书记曹振德。
敌特猖獠，敌工部奸细连续被杀，暗算行动的步步进级，区长江水山智取孙承祖，巧施连环杀计，而隐藏最深的特务“老B”究竟是谁？仇敌的反共破损行动能否得逞？一系列扑朔迷离的事务让敌我两边的奋斗陷入重重迷雾当中.......
