1937年，老北京城迎来了不服凡的一年。前儿些年刀光血影，兵荒马乱，统治了中国数百年的大清王朝在洋人的枪炮声和民主自由的呐喊声中轰然崩塌。自此各方权势有如走马灯一般，你方唱罢我登场，好不热闹。在这纷乱关头，东洋的入侵者则磨刀霍霍，时刻预备入侵中国。
文三（刘佩琦 饰），北京城一个生活在最底层的小人物。他自幼没有父母，早年间曾混迹丐帮，后来当了黄包车夫。他没有甚么高尚理想，只喜好喝上两口，再和一群人吹法螺扯皮，生活就算过的迂体。但在这外忧内患的骚乱年月，他不管若何也没法置身事外，文三自觉不自觉地卷入此中，在厥后的20多年里，三教九流各阶层人等轮番登台，在北平这座古老的都城中演绎着各自的传怪杰生……
本片按照都梁（《血色浪漫》、《亮剑》）的同名原著改编。
