第35集剧情
段祺瑞政府和日方欲密签 “中日配合防敌军事和谈”，派葛农作为特使进行先期预备，日方则让贩子身份的特务源田与其密谈。两人深知此事牵涉着不成告人的好处勾当，切切不行泄露进来。 彩凤急于把孟来财弄出监狱，劝他交出名单接受源田的告贷，又搬出小云和燕飞天天受苦来打动。孟来财为了孩子不受委屈，答应源田以客户名单换两百万的告贷，只是这名单全在自己的脑子里。源田是不见兔子不撒鹰，当即让孟来财把名单全写出来。 孟来财终于自由了，大家高兴地迎接他回家。 此时源田正拿着孟来财提供的一堆政府要员裙带关系的名单，感叹孟来财深谙生意之道。他挨个打电话联络生意，不想客户却只跟孟来财谈买卖。两百万告贷换来几张废纸，源田直骂孟来财狡猾，无奈之下决议请孟来财出任自己洋行的大班。 小云让父亲为护法运动再做一次军械生意，孟来财正为没有渠道而发愁，得知源田请他去当大班，他决议行使这个机会。 孟来财设计骗走了源田的军械和金条送给南边戎行，源田恼羞成怒，行使葛农对孟来财拒婚的记恨，与他勾通起来。两报酬达到各自的目的，诬陷孟来财是南边卧底兼德国间谍，把他重新投进监狱。 彩凤终于和源田破裂。燕飞听到消息赶了回来，正一筹莫展的小云抱着妹妹痛哭起来。 曹督军到狱里来探望，令孟来财感动不已，不想曹鹏尴尬地说是来替葛农做媒的，感慨如今瓦釜雷鸣，由于担忧孟来财的性命劝他答应婚事。孟来财决意不愿，但仍感激地称曹鹏大哥。曹鹏说出自己的预感，葛农既给孟来财戴上卧底和间谍的罪名，就是想置他于死地。 深夜，几个黑影潜入监狱。
