第12集剧情:菲尔格伦合风格波频起
菲尔打电话给新任ATCU长官格伦，可他既拒绝见面，也不想谈。菲尔只要跟踪他到机场见面，邀他一路去加入几国组织的异人研讨会，由于菲尔知道，马利克肯定对这样的会议不会作壁上观，而且，也有必要领会到元首当中有没有贮备异人的。格伦不承认菲尔是他的下属，也无意做搭档，他根本不想接总统交给他的这个差事。不快的气氛一向到菲尔提到了格伦的妃耦卡尔拉和儿子乔治，才有所缓和。梅和林肯负责外围行动，珍爱菲尔的平安。克里尔是个轮胎异人，梅和林肯看见他出现在菲尔附近，急忙冲进来与他较量。克里尔的异能非常强大，梅和林肯联手才总算委曲将他礼服，这时听到格伦说克里尔是珍爱他的。朋友们有点无法接受。由于克里尔曾是九头蛇的人，而且还杀过神盾局职员。可格伦说他曾经变好了，外面有异能的人太多其实危险，他需要拥有一个自己的异能珍爱者。菲尔认为秘密会议克里尔还不适合列席，但格伦坚称，假如不让克里尔去，他也不去加入。菲尔赞成了。他们飞赴台湾加入这次秘密会议。黛西由于是异人，菲尔宥于会议规则，没让她前去。他本人以大夫的身份和格伦一路列席了会议。留在神盾局的克蒙斯发明了克里尔DNA的异常，他身体里有能阻止泰瑞根变异并化解的物质。黛西觉得政府假如知道有这种物质存在，肯定会对异人们注射。黛西非常珍惜自己变异后拥有的异能，觉得这种先天能够使她赞助更多的大好人。林肯却觉得异人们能够自己自动选择，决议拥有还是放弃异能。会议进行期间，梅、亨特、芭比扮成服务员进入列国政要房间探秘。一切貌似在按计划进行。可是，会议中格伦突然变脸，竟在列国政要面前，诬蔑菲尔是九头蛇的局长，马利克也走进了会议室，菲尔这才意想到，格伦竟然是马利克的内应。由于马利克抓了他的儿子来挟持。最终，格伦也被马利克关了起来。幸亏克里尔赶到救出了他们。然后他们分头去追踪马利克，营救格伦的儿子。菲尔也找到了格伦的妃耦。夫妻团圆使格伦对菲尔很感激，他对菲尔展示了友爱的态度。异星球神祗正在领会着宿主沃德，真实的沃德曾经死亡。马利克知道这个新沃德需要大批异人，因而将他们救回的眼睛有异能的警察押了过来。警察发明自己的异能对新沃德没用很是诧异。沃德展示自己的能力收服了他。沃德让手下为他抓了五个活人，然后生生地吸化了他们，五具炭化般的枯骨倒地，而沃德，则更为强大地站立起来。
