圆空僧人（
王建军 饰）是康熙早年的私生子，幼儿时被人割掉生殖器，成年后心理失常，依仗皇封特权，以“黑龙”身份鱼肉乡里、横行一方。雍正（付祖成 饰）继位后，圆空自然被列入要铲除的异已名单，他曾派几路人马刺杀圆空，终极以失败了结。最初，雍正将佩剑赐给司马贞（
江庚辰 饰），答应他先斩后奏，司马贞在返五台山途中被赫尔蛮抓获。闻讯后，年高德劭的达天僧人（
郭六登 饰）率清兵与曲凤舞（
董洪林 饰）等里应外合攻打御行宫，围歼圆空。梅英（
王秀萍 饰）假扮新娘潜入圆空密屋，救出司马贞，赫尔蛮也被曲凤舞杀死，圆空自知有力回天......
