湘西，学成归来的巨细姐黄夏(石安妮 饰)，正预备返乡与两小无猜的少校军官冉志高(羿坤 饰)结婚，不想中途遭山匪袭击，幸被猎人石风(芦芳生 饰)相救。从小在山林长大的石风跟随黄夏出山，与冉志高成了同病相怜的生死之交，不想却由此揭开了一段尘封多年的家族恩仇，上一代的恩仇情仇令三人之间的感情也卷入了血色漩涡当中。石风为报灭门之仇被逼得上山为匪，兄弟交恶。日寇入侵，国破家亡，石风和冉志高为民族大义，放下小我恩仇，联袂抗敌，粉碎了日军间谍一个又一个阴谋。在铁山一战中，为消灭仇敌的先遣军，浴血奋战至最后一人。
