遥远的先秦期间，礼崩乐坏，世道离乱。周皇帝的威信有如风中残烛，各路诸侯捋臂张拳，乘机问鼎华夏，更演出了连续串攻伐吞并的大戏。在我国长江下流流域，比邻而居的吴越两国战火萌发。年青而弱小的越国在勾践（陈道明 饰）的率领下爆发逼人气势，从而打败了多年来一向对他们侮辱欺压的吴国的精锐之师，老国王阖闾（杨在葆 饰）更在战争中伤重身亡。夫差（胡军 饰）在伍子胥（王冰 饰）的辅佐下继任国王，随即和兵临城下的越军再战。被胜利冲昏了脑筋的勾践掉臂范蠡（贾一平 饰）等重臣相劝，继续加速扩张的步伐。
由此引出了卧薪尝胆的千古传奇……
