重案组警探POWER陈（陈勋奇 ）因亲密女友伊莲（张瑞兰饰）牺牲色相，拍摄三级艳情影戏而暴跳如雷，肉痛不己之际与该片的导演（曹查理 饰）狭路重逢，不由分辩便大打导演一顿以泄心里不快，莲是以与POWER陈闹翻。 POWER陈与拍档小鬼（翁慧德 饰）侦查一宗军械买卖，在缉捕匪徒时与金毛虎恶战，POWER陈不敌，但在极劣势之时突然执行一招自我心理催眠，幻觉将金毛虎视作该三级导演，POWER陈在肝火撑持下愈战愈勇，卒反败为胜，将金毛虎击倒，金毛虎被逮捕后更答允警方转作污点证人，指证幕后首脑泰国虎（冯克安），泰盛怒马上要将金置于死地。因而重金邀聘职业杀手（九面孤）（刘德）出马，原来九精通易容术，能装扮自己酿成任何面孔而毫无马脚。 POWER 陈与小鬼被派廿四小时珍爱金，但被假扮成POWER陈的九混人，金被杀后POWER陈被控谋杀重要证人被捕。小鬼知道POWER陈惨被...
