白天羽（陈勋奇 饰）身为神刀门门主，却不测惨死在边城梅花庵，一晃眼二十年过去，白天羽的儿子傅红雪（狄龙 饰）长大成人，练就了一身了得的武功，立誓要为父亲报仇，因而踏上了前去边城，探访真相的旅途。
叶开（陈勋奇 饰）是白天羽和花白凤的儿子，他于有时当中同傅红雪相遇，两人结伴而行。叶开爱上了万马堂堂主马空群的女儿马芳玲（袁洁莹 饰），然而马芳玲心仪的，倒是沉默寡言的傅红雪，三人被卷入了一段庞杂的三角关系当中。终极，两人终于发明，害死白天羽的，竟然恰是白天羽相信的好友马空群。愤慨的傅红雪想要杀死马空群，却遭到了叶开的阻拦。
