大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，英俊自负，胡想当上狼群的统领。老吉是大灰的微弱敌手，与大灰竞争狼王的地位，他们决议比武一决胜负。就在比武的前夕，大灰不当心中了魔法，变身成一只羊。他不能不离开狼群，与羊群栖身在一路。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。 一只小羊偷跑到北方草场被狼群抓住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决议袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时辰，大灰决议领导羊群与狼群抗争。在扶植防线的时辰，大灰被发明与狼群有瓜葛，落空了朋友们对他的信赖。他不能不独自离开羊群，在路上他的到一个打仗魔法变回狼的机遇，可是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他摒弃变回狼的机遇，毅然回到羊群，率领羊群克服了狼群。两个族群最初达成了和平和谈。
