故事产生在1941年的中国，举国上下都顽强的反抗着日寇的侵犯，在平山团的英勇战役中，日方节节败退。因而，狡猾的日寇将进攻的目标瞄准了平山团兵士们的故乡——南滚龙村。王二小是生活在那里的一个普通的小男孩，却有着满墙的热血和国人的胆识。仇敌的到来让他落空了赖以生存的故里，他立誓必然要为死去的亲人们报仇。
一天，王二小在村庄里遇到了受伤的日本士兵，士兵捉住了王二小，以人命相威逼敕令王二小领他们去寻觅藏在村庄里的八路军。王二小表面顺从，现实上却带着日本人在村庄里一遍一遍的兜圈子，与此同时，他的密友枣花则黑暗通风报信。
