影片的大部分时候，都有三方权势的互消互长，拉扯对抗。一方是叶秋（郑伊健 饰）。他已经是江湖中的猛兽，然而8年狱中生活后，现在的他却只想办正道企业，振雄图弘愿，洗清背景。但似乎他的决心并不为人所理解。另一方是鬼仔（冯德伦 饰）。他就像叶秋的过去一样，享用着叱咤江湖的威风而遗忘转头，并视叶秋为威逼。而宋国明警官（方中信 饰），则时刻都在等待一个机会，将两方一同擒下。
鬼仔以叶秋心爱的盲女（霍思燕 饰）为诱饵，迫使他进行一桩买卖。宋国明闻风亦起头捋臂张拳。可是，恰是在这场战役中，宋国明得以慢慢意想到叶秋的苦心，而叶秋，也令鬼仔对自己的黑道生活有了新的顿悟。
