悲观仁慈的肥猫（郑则仕 饰）跟随以炒蚬为生的母亲（鲍起静 饰）生活在民风质朴的长洲，生活简单而幸运。肥猫在年少时由于不幸染上黄疸病而致使中度弱智，父亲一走了之，但顽强的母亲却从未摒弃过，一人把肥猫扶养成人。 陪同母亲到香港就诊的肥猫立刻被这座五光十色的大都市所吸引，母亲决议到香港假寓。在香港，肥猫获得社工康春明（江美仪 饰）的关怀和赐顾帮衬。康春明的男友庄永佳（邓浩光 饰）对爱不忠，背着她追求巨室女当娜（张文慈 饰），想借当娜父亲的财势来实现自己的奇迹。真诚纯真的肥猫结识了问题少女奇奇（王嘉明 饰），而奇奇全日跟随男友阿柏（秦启维 饰）四处闯祸。肥猫跟母亲终于在香港安宁下来。一日，肥猫在街上遇见了同为轻度智障的女孩李少芳（宝佩如 饰），肥猫一见如故，两人很快坠入爱河。
