抗日战争时期，地下事情者傅经年（孙红雷 饰）有着两重奸细的身份，他和拍档“影子”（徐静蕾 饰）本来要进行最初一次合作，可随着讨论人“反响”（黄磊 饰）被傅经年下属——中统特务头子纪曾恩（方中信 饰）捕捉，两人均面临重大威逼。危机关头影子牺牲了自己解救了傅经年，真相被影子收养的义妹宁待（桂纶镁 饰）看在眼里，随着深刻打仗和一系列事务纠葛，宁待与傅经年宿命般地相爱了，可是好景不长，国对头恨又使两人分手。抗战结束后，纪夫人（蔡少芬 饰）给傅经年先容了好姐妹卢秋漪（蒋勤勤 饰），此时此刻宁待又出现了，两重身份、国共两党的纠葛使得傅经年面对近在咫尺的恋爱却没法触及，组织上的使命让他面临人生中最艰难的决定，随着内战的白热化，他该何去何从？
本片是导演赵宝刚的电影童贞作，故事时候跨度达70年。融合谍战和恋爱元素，诠释了一名地下事情者与一名舞蹈老师的恋情。
